Någonting har rubbat Jämvikten i Övärlden, och det leder till missväxt, sjukdomar och kaos. Ärkemagikern Sparvhök försöker ta reda på vad som ligger bakom.

Jämfört med böckerna om Övärlden är handlingen lite väl enkel, replikerna högtravande och styltiga. Men mörkret och tyngden har Goro Miyazaki lyckats fånga, och det är en mycket vacker film.
Det här är Goro Miyazakis debutfilm. Hans pappa Hayao har gjort bland annat Spirited Away och Min granne Totoro.