13-årige Arbor och hans bästa vän Swifty kastas ut från skolan. De bråkar och stör de andra eleverna för mycket. De bor i en nedgången arbetarstadsdel och driver mest runt när de möter skrothandlaren Kitten. Han lånar ut en häst med vagn och tillsammans ger de sig ut för att samla metallskrot och stjäla koppartrådar. Swifty har bra hand om hästen och till Arbors avundsjuka verkar Kitten gilla Swifty mer än Arbor. De båda bästisarna glider ifrån varandra vilket får ödesdigra konsekvenser.

Regissören Clio Barnards skitiga skildring berör och de två pojkarna i huvudrollerna är lysande. Man lämnar biosalongen med en klump i magen. Kommer världen någonsin bli mer jämlik och rättvis?