Merab dansar i en undertrupp till det georgiska nationalkompaniet, när plötsligt Irakli dyker upp. Irakli dansar bättre och väcker känslor hos Merab.

Hemma är det kämpigt men dansen och mötena med Irakli blir en tillflykt.

”And then we danced.”

Energiskt drama om att bli accepterad som den man är i en kultur där det också finns starka machoideal. Tätt filmat och trovärdigt, men alldeles för långdraget.

Utsedd till Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film.