Tina jobbar i tullen vid en färjeterminal. Hon har en imponerande, närmast mystisk förmåga att kunna peka ut smugglare. Men när Vore kliver genom tullkontrollen fungerar plötsligt inte hennes instinkter.
Ali Abbasi har av John Ajvide Lindqvist novell skapat en egensinnig kärlekshistoria i en grådassig landsortsvardag, där det magiska glimrar mellan träden och normalitetens lagar är satta ur spel.