Tron på häxkraft är stark i många afrikanska länder och Rungano Nyonis tar den till hjälp i sin film om en korrupt tjänstemans framfart. Lilla nioåriga Shula anklagas för att vara häxa. Han säljer hennes tjänster för att bringa reda i tvister, men ibland hjälper han kraften en bit på väg.

En saga fylld av svart humor som speglar västvärldens delaktighet i myter som inte alltid är så uråldriga som de verkar.