När Miss United States-tävlingen hotas av ett attentat måste FBI skicka en förklädd agent att delta i tävlingen. Uppdraget går till pojkflickan Gracie Hart (Sandra Bullock). Gracie ser inte fram emot att berätta för hela USA att hon vill arbeta med människor och hoppas mest på världsfred. Men hon är den enda FBI-agenten som gör sig i baddräkt och hon tvingas ta sig an uppdraget.
Det är inte särskilt roligt. Sandra Bullock är inte särskilt rolig. Michael Caine och Candice Bergen är okej som veteraner bakom tävlingens kulisser men de kunde ha varit mycket bättre än okej. Den här skönhetsmissen missar målet.