Animerat om pojken Cacu som bor med sina föräldrar vid regnskogen. Han badar bland moln, leker med djur och lyssnar till pappans flöjtspelande. Men en dag förändras allt. Pappan måste till staden och söka jobb. Cacu följer efter men hamnar på villovägar. Bilderna av pappan tonas ut. Fram träder skrämmande industrier, fascistiska polisarméer och vulgära reklamskyltar.

Gulligt förpackad samhällskritik som funkar utan att skriva på näsan. Bra att veta att allt tal är på påhittat språk.