Qiao är förälskad i gangstern Bin. Men gangstermiljön är ingen bra grogrund för kärlek, och paret splittras.

Filmen utspelar sig under nära två decennier i ett Kina i förändring, och det skildras fint i miljöbilderna. Man borde egentligen gilla själva historien också, med dess komplicerade karaktärer och återhållna känslor. Men det blir ändå rätt långtråkigt att följa personer som tiger och är bittra i år efter år.