Artisten och poeten Leonard Cohen och norska Marianne Ihlen möts på den grekiska ön Hydra i början av 60-talet och blir ett par. Genom gamla filmklipp och intervjuer berättar Nick Broomfield om deras kärlekshistoria, men framför allt lyfter han fram Marianne Ihlen. En kvinna som inspirerade till flera av Cohens låtar, men som också fick stå tillbaka för hans kändisskap och allt som följde på det.

Det är både vackert och nostalgiskt bitvis, men också ledsamt och frustrerande att se hur relationen förändras i takt med att Cohens musikkarriär tar fart.