Skottland i mitten av 90-talet. Vännerna Johnno och Spanner gillar rejvmusik, och får nys om ett stort och riktigt rejvparty. Samtidigt håller det brittiska parlamentet på att driva igenom en lag mot sammanslutningar där det spelas musik med repetitiva inslag.

Den präktige och räddhågsne Johnno har en styvfar som är polis medan Spanner växer upp med en kriminell och störd storebror.

”Beats”

Ramhandlingen är ganska förutsägbar men skildringen av de två tonårspojkarnas vänskap är fantastiskt fin. Karaktärerna tillåts ha flera dimensioner. Förvånansvärt lite musik för att vara en film om en musikkultur.