Phoenix spelar yrkesmördaren Joe som får i uppdrag att söka upp en politikers försvunna dotter. Han får gärna skada någon på vägen också, får han veta, och det gör han så gärna.

Det börjar rätt rafflande men ungefär halvvägs spårar filmen ut. Kvar är Joes drömvärld och vad som är sant eller saga får vi aldrig veta. Och dessvärre bryr man sig till slut inte.