Karg och kall brittisk landsbygd. Johnny sliter på sin pappas bondgård, på nätterna super han och ligger runt. Tillfälligt anställs en rumänsk gästarbete som Johnny är elak mot, men det uppstår passion mellan dem vilket blir en vändning i båda männens liv.

Med subtila medel och knapp dialog mejslas en fin berättelse ut, det är smutsigt, rått och mitt i allt glimtar av värme gentemot både människor och djur.