Tolvåriga Juan återvänder till Argentina 1979 efter att ha levt i exil på Cuba ett par år. Hans föräldrar är politiska motståndare till den argentinska militärjuntan, de är jagade och när Juan börjar skolan igen blir han Ernesto från Córdoba. Han blir snabbt förälskad i Maria, och det blir allt svårare att leva som Ernesto. Àvila använder animerade sekvenser, bland annat för att skildra filmens våldsamma inslag, liksom många närbilder när Juan förälskar sig i Maria. Skickligt.