Efter 22 år utomlands återvänder Arash till Iran för att undervisa på universitetet i sin gamla hemstad. Hans far är sjuk och skickar sin advokat med ett erbjudande om pengar till Arash och hans mor. Hon vägrar ta emot pengarna.

Tillbakablickar från Arashs uppväxt varvas med händelser i nutid och sakta men säkert förstår tittaren varför Arash hållit sig borta från Iran så länge. Tempot är långsamt och otåliga riskerar att tappa intresset.