Stéphane flyttar till Paris. Han tror att han har fått jobb som illustratör, men det visar sig vara ett helt annat och mycket tråkigare arbete. Stepháne har svårt att skilja mellan dröm och verklighet. Det ställer till problem i jobbet och kärleken. Kvinnan han förälskar sig i, visar hon sin kärlek på riktigt, eller bara i drömmen? Avvisar hon honom på riktigt eller i drömmen? De
suggestiva drömscenerna är gjorda med en barnslig glädje.