Moncho är en klen pojke som är rädd för att börja skolan. Men den gamle läraren fångar hans intresse och han får upp ögonen för naturen, världen och människovärdet, sitt eget och andras.
Filmen är finstämd och stilla. Den dramatiska vändningen kommer mot slutet när Franco tagit makten i Spanien, människor fängslas och vänner blir fiender.
Det är en vacker film, som riktar ljuset mot demokratins kärna utan att använda pekpinnar.
